XIX-wieczna Etiopia. Włoski kardynał nawraca ludność dzięki protekcji króla. Zazdrosny przywódca miejscowego Kościoła Koptyjskiego pragnie pozbyć się popularnego misjonarza.
Podczas angielskiej wojny z mahdystami młody oficer zostaje oskarżony o tchórzostwo. Chcąc odkupić winę, wyrusza do Sudanu, by w przebraniu niemego Araba pomóc swoim towarzyszom.