Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.
Po długiej przerwie, genialny artysta i reżyser- Bogdan Dziworski powraca aby stworzyć nowy film. Podczas pracy nad filmem, tworzy się niezwykła więź między reżyserem i jego młodym operatorem- Pawłem.